ЦБ в пятницу опубликовал данные по рынку ипотеки в 2011 году, согласно которым в прошлом году банки выдали физлицам 520,805 тыс. кредитов на сумму 713 млрд руб., что в 1,7 раза превышает результаты 2010 года в количественном выражении (301,433 тыс.) и в 1,9 раза — в стоимостном (380 млрд руб.). Объем выдачи ипотечных кредитов в 2011 году стал рекордным, превысив не только прогноз Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) — 580-640 млрд руб., но и максимальный до этого времени результат 2008 года — 655,8 млрд руб.
Прошлогодние успехи ипотечного рынка эксперты связывают со снижением ставок. Ставки по ипотечным кредитам в 2011 году находились на исторически минимальных уровнях, следует из статистики ЦБ. Так, по рублевым кредитам в прошлом году средняя за год ставка опустилась до 11,9% против 12,5% в 2010 году; 14,3% — в 2009-м и 12,9% в 2008 году. По кредитам в валюте средняя по году ставка в 2011 году снизилась до 9,6% с 11% в 2010 году, 12,7% — в 2009-м и 10,8% — в 2008 году.
Однако качество кредитного портфеля на докризисные уровни пока не вышло. Согласно российским стандартам отчетности (включают в объем просрочки только проценты по кредиту), доля просроченной задолженности в ипотеке по итогам 2011 года составила 3%, что ниже, чем в 2010 году (3,7%), но превышает уровень по итогам 2008 года (1%) и по итогам 2007 года, когда рынок ипотеки только начинал активно развиваться и просрочка составляла 0,1%. При этом в абсолютном выражении объем просроченной задолженности по итогам 2011 года составил 45,3 млрд руб., что на 8,9% превышает результат 2010 года (41,6 млрд руб.) и на 45% — результат 2009 года (31 млрд руб.).
Доля просроченной задолженности по международным стандартам (включают в объем просрочки весь объем кредита) со сроком более 30 дней за прошлый год сократилась с 7,8% до 4,6% и в абсолютном выражении — с 88,1 млрд до 68,6 млрд руб. Данных по МСФО за 2008 год ЦБ не публиковал, на начало 2010 года (самые ранние доступные данные) просроченная задолженность по ипотеке составляла 9,3% (94,1 млрд руб.).
На качество ипотечных кредитных портфелей до сих пор влияют займы, ставшие проблемными в кризис. "У нас в 2011 году доля просрочки по ипотечному портфелю снизилась до 0,82% по МСФО, однако показателя 2008 года, когда она составляла 0,71%, еще не достигла,— поясняет директор департамента по работе с финансовыми институтами банка "Дельтакредит" Вадим Пахаленко.— Процедура взыскания залогов по ипотечным кредитам в России крайне длительная и сложная, и двух лет на решение проблем по взыскиванию залогов, полученных в 2008-2010 годах, недостаточно". "На уровень просрочки до сих пор влияют проблемные долги, накопленные банками в кризис,— соглашается руководитель аналитического центра АИЖК Анна Любимцева.— Просрочка по части кредитов, выданных, например, в 2011 году, еще не проявилась, поскольку чаще всего неплатежи начинаются на первом и третьем годах обслуживания долга".
В 2012 году доля просроченной задолженности продолжит снижаться как за счет ухода старых проблем, так и за счет роста выдачи и с вероятностью в 75% может вернуться на докризисные уровни, полагает Анна Любимцева. Объем выдачи, по ее словам, может составить 550-680 тыс. ипотечных кредитов на 0,8-1 трлн руб. при отсутствии "серьезных внешних и внутренних шоков" для экономики.
Участники рынка также ожидают роста, несмотря на то что собираются поднимать ставки по кредитам. "Мы, как и многие другие участники рынка, несколько скорректировали ставки по ипотеке в конце прошлого года, подняв их на 0,3-0,5 процентного пункта, и в 2012 году ожидаем их некоторого роста, что обусловлено удорожанием стоимости ресурсов,— говорит зампред правления банка "Возрождение" Александр Долгополов.— В ценовой политике банки будут ориентироваться на Сбербанк, который недавно заявлял о намерении повышать ставки по кредитам". При этом, по его словам, спрос на ипотеку высок, и снижение объемов выдачи возможно только в случае роста безработицы и сокращения зарплат, однако таких ожиданий пока нет. По данным Росстата средняя ежемесячная зарплата за 2011 год составила 23,5 тыс. руб., увеличившись на 12,2% в номинальном и на 3,5% в реальном выражении по сравнению с 2010 годом, уровень безработицы сократился с 7,5% до 6,6%. В 2011 году в России, по данным Росстата, было построено 62,3 млн кв. м жилья, что на 6,6% больше, чем в 2010 году, когда жилищное строительство сократилось на 2,4% по сравнению с 2009 годом.
