Причиной послужило сообщение рейтингового агентства Fitch о том, что прогнозы по кредитным рейтингам американских банков могут быть снижены, если не будут своевременно решены долговые проблемы Европы. Это сообщение привело к резкому падению американских индексов, и они закрылись снижением в среднем на 1,6-1,7%.
До этого момента инвесторы мало задумывались о том, как развитие худшего сценария с долговым кризисом в Европе может повлиять на банковские системы стран вне ЕС, однако следует помнить, как крах лишь одного банка Lehman Brothers спровоцировал масштабный кризис ликвидности по всему миру. Повторение такого события в условиях того, что даже более-менее здоровые с точки зрения государственных финансов страны вынуждены прибегать к активным заимствованиям для покрытия бюджетного дефицита может вызвать очередной виток экономического кризиса.
Впрочем, нельзя сказать, что Fitch поведал миру о чем-то совсем неизвестном: механизм перехода кризисной «заразы» от обремененных долгами стран очень хорошо виден на примере Кипра, чьи банки являются держателями крупных пакетов долговых обязательств Греции и сейчас терпят огромные убытки. Учитывая небольшой размер экономики страны, мы вполне можем увидеть нового «больного» в еврозоне, на помощь к которому отправятся ЕЦБ, МВФ и ЕФФС.
Доходность бумаг Казначейства США стремится на этом фоне к минимумам, а вот доходность гособлигаций стран Европы, включая и локомотивы ЕС, — к максимумам. Доходность итальянских облигаций вновь поднялась выше критического уровня в 7%, что может в очередной раз потребовать успокоительных «словесных интервенций» европейских лидеров.
Азиатские рынки показывают неуверенную динамику. Nikkei и Hang Seng торгуются в небольшом плюсе, но SSE снижается. Курс евро ушел ниже отметки в 1,375. Снизились и цены на нефть: Brent — на 0,56%, до $111,5, WTI — на 0,62%, до $101,98. Фьючерс на индекс S&P 500, впрочем, предвещает положительное открытие сессии в США: он растет на 0,25%.
Я предполагаю, что российский рынок откроется 17 ноября снижением, которое может быть отыграно в течение дня. Впрочем, сегодня стоит закрыть позиции по бумагам финансового сектора, которые будут находиться под давлением от сообщения Fitch.
Индикатор Инвесткафе «Настроение рынков» показывает 6,7 балла — оно приподнятое.
